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投資與研究
清和泉資本專注股票多頭策略,堅持以能力圈為限度的、以安全邊際為基石的長期價值投資。我們相信,投資就是做大概率的事,將以ROE為核心尋找優質龍頭公司,以合理價格買入并持有。
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首頁 / 投資與研究 / 風控
北京清和泉資本管理有限公司成立于2015年5月,由第一代明星基金經理、前泰達宏利總經理/投資總監劉青山先生創建,核心管理層平均從業超20年,均為中國首批基金從業人員。清和泉受到了主流金融機構及專業評級機構的認可,已獲得70余個基金行業重磅獎項。
風控


我們(men)(men)正視風險(xian)(xian),追求較高的(de)風險(xian)(xian)收益(yi)比(bi)。我們(men)(men)的(de)風控(kong)團隊獨立客觀,多(duo)維度(du)的(de)風險(xian)(xian)管(guan)理體系(xi),包(bao)括事前的(de)風險(xian)(xian)預算、事中的(de)風險(xian)(xian)監測(ce)&強制止(zhi)損(sun)、事后的(de)個股損(sun)失回顧(gu)及業績(ji)歸因分(fen)析(xi),目標(biao)是有效及時的(de)識別(bie)和控(kong)制風險(xian)(xian)。


1風控理念

守(shou)住底線、嚴格執(zhi)行、客觀有效

2風控制度

風控小(xiao)組具(ju)有獨(du)立性、客觀性

定期風(feng)控(kong)會/風(feng)控(kong)報告

強(qiang)制止損、損失回顧

業績歸因分析、個股(gu)陣亡名錄

3風險預算
根據以下信息設定組合風控要求:

預警(jing)、止損條款 ;投(tou)資范圍/投(tou)資限(xian)制(zhi) ;最大回撤要求

4股票入池

個股研(yan)究:案頭(tou)研(yan)究、賣(mai)方(fang)溝通、專家訪談、企業調研(yan)、買方(fang)溝通

研究部(bu)討論 > 關(guan)注池(chi)

投決會討論 > 核心池

5風險監測

根(gen)據倉位和持倉品種波動系數測算風(feng)險預(yu)算值

監(jian)控各(ge)產品(pin)波(bo)動、凈值、回撤、個(ge)股損(sun)失(shi)等

發起(qi)損(sun)失(shi)回顧或強制(zhi)止損(sun)流程

監控各(ge)產品之間差異

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(一)凈資產不低于1000萬元的單位;

(二)金融資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元的個人。

前款所稱金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

2、下列投資者視為合格投資者:

(一)社會保障基金、企業年金等養老基金、慈善基金等社會公益基金;

(二)依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;

(三)投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員;

(四)中國(guo)證監(jian)會規(gui)定的其他投資者。


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